Ein entflohener Verbrecher und seine mechanischen Handlanger wollen die Enterprise auf ihre eigene Art und Weise in ihre Gewalt bringen.

Ein Besatzungsmitglied der Enterprise bringt das Schiff in seine Gewalt und zwingt ihr einen Kurs in Richtung eines noch unerschlossenen Planeten auf. Kurz darauf gibt sich der Offizier als Roboter zu erkennen.

Als die Enterprise das vorgegebene Ziel erreicht hat, werden sie dem Herrscher des unbekannten Planeten vorgestellt, dem entflohenen Verbrecher und alten Bekannten der Crew, Harry Mudd. Dieser hat sich ein Volk von Robotern zu eigen gemacht und sich mit ihrer Hilfe eine paradiesische Welt geschaffen. Die gesamte Besatzung der Enterprise wird auf den Planeten eingeladen, um sich zu erholen. Doch die Einladung erweist sich schnell als Falle.