Captain Kirk holt die Crew eines fremden Raumfrachters an Bord, ohne dabei zu ahnen, dass diese ein düsteres Geheimnis hat.

Die Enterprise nimmt die Verfolgung eines nicht identifizierbaren Raumfrachters auf. Bevor sich das fremde Schiff aus dem Staub machen kann, lässt Captain Kirk die Besatzung, einen gewissen Leo Walsh und drei hübsch aussehende junge Frauen, zur Enterprise beamen. Mr. Spock wundert sich über die geringe Anzahl an Besatzungsmitgliedern, doch sein Verdacht findet zunächst kein Gehör bei seinen Kollegen.

Im Gegenteil, die jungen Damen üben eine geradezu hypnotische Anziehungskraft auf die Besatzung der Enterprise aus. Bei der Rettungsaktion ist das Triebwerk der Enterprise durch eine Überhitzung beschädigt worden, sodass ein Zwischenstopp auf Rigel XII notwendig ist. Zu allem Überfluss entpuppt sich Leo Walsh schon bald als vorbestrafter Gauner, der eigentlich Mr. Mudd heißt.