Als die Enterprise eine sonderbare Barriere am Rande der Galaxie durchstößt, entwickeln einige Crew-Mitglieder übersinnliche Fähigkeiten.

Die Enterprise empfängt den Notruf von einem Raumschiff, das seit vielen Jahren vermisst wird. Captain Kirk vermutet, dass es sich um ein Forschungsschiff handelt, doch das Objekt entpuppt sich als Unfallrekorder, der vor 200 Jahren von der S.S. Valiant abgesetzt worden ist. Als die Enterprise am Rande der Galaxie eine merkwürdige Grenze durchstößt, spielt die Energieversorgung verrückt und Steuermann Gary Mitchell entwickelt durch das Energiegewitter sonderbare Kräfte.

Die Crew versucht nun fieberhaft herauszufinden, was mit der S.S. Valiant geschah, nachdem diese die Barriere am Rande der Galaxie durchdrungen hatte. Der Autopsiebericht ergibt, dass bei allen Crew-Mitgliedern Schäden am Nervensystem vorhanden waren. Es dauert nicht lange, bis die merkwürdigen Vorkommnisse um Gary Mitchell die Sicherheit des gesamten Schiffes bedrohen.