Die schüchterne L.V. lebt bei ihrer vulgären, launischen Mutter Mari. In Erinnerung an ihren warmherzigen Vater singt das Mädchen in einsamen Momenten die Lieder großer Diven wie Judy Garland, Marilyn Monroe und Shirley Bassey.
Eines Abends wird sie von einem der ständig wechselnden Freunde ihrer Mutter gehört, einem selbsternannten Talentsucher mit Namen Ray Say, der die bemerkenswerten Fähigkeiten von L.V. erkennt und darin die Chance sieht, sein eigenes Leben mit langersehntem späten Ruhm zu versehen. Doch nach ersten Erfolgen spielt L.V. das Spiel nicht mehr mit. Statt auf der Bühne findet sie ihr Glück in dem braven Telefoninstallateur und Taubenhalter Billy.