In größter Eile wird Pfarrer Kempfert von Polizeiobermeister Antes (Gernot Duda) zu einer Unfallstelle gebracht. Herr Mannhardt (Alexander Diersberg) liegt in einem Straßengraben und ist schwer verletzt. Er flüstert noch ein paar unverständliche Worte und stirbt dann vor Kempferts Augen. Nun hat der Pfarrer die schwere Aufgabe, die Witwe des Verstorbenen zu unterrichten. Unerwarteter Weise reagiert Frau Mannhardt (Karin Baal) völlig anders, als es Kempfert erwartet hat!
Leo Busche stattet Wilhelm Dannecker in "privater Mission" einen Besuch ab. Er unterbreitet dem Industriellen einen Plan, wie man mit neuartigen Materialien eine große Produktionssteigerung erzielen kann. Dannecker ist euphorisch und will sogleich seiner Tochter davon berichten. Leo aber hält ihn davon ab und spielt auf Juttas intrigantes Verhalten an. Dannecker wird hellhörig und möchte mehr wissen. Leo aber verweist auf Kempfert.