Die Dorfbewohner Bedburgs in Deutschland fürchten den dunklen Wald, der ihre Hütten umgibt. Besonders, als im 16. Jahrhundert reihenweise Mädchen aus dem Dorf verschwinden. Fußspuren im Schnee führen zu Spuren von Blut. Abergläubige vermuten die Tat eines Wolfs, oder schlimmer, eines dämonischen Wesens - halb Mensch, halb Wolf.
Die Bewohner Bedburgs suchen die Kreatur im Wald. Doch das Monster, das sie jagen, ist mitten unter ihnen.